Après une expérience enrichissante de plus de dix ans dans le monde de l’assurance sur le territoire réunionnais mais également en Suisse, où j’ai découvert le monde passionnant et stimulant de la gestion de patrimoine, j’ai décidé de me former à ce métier. Je me suis donc formé à l’institut Juriscampus pour obtenir un Master II en « Optimisation et transmission du patrimoine ».
Depuis, j’ai fait de ma passion mon métier. J’accompagne quotidiennement des familles réunionnaises dans l’optimisation de leur patrimoine privé et professionnel, et je leur prodigue mes meilleurs conseils. Je mets à la disposition de mes clients les compétences acquises au fil de ces dernières années, à travers notamment la création de mon propre cabinet patrimonial puis grâce à une belle collaboration avec un grand groupe insulaire d’experts comptables.
Mon métier consiste à réaliser une étude patrimoniale garantissant objectivité, efficacité et pérennité. Mes préconisations sont à chaque fois adaptées et entièrement personnalisées à la situation et aux objectifs de chacun de mes clients. Cette réflexion sur mesure permet de définir une stratégie à la fois sur le court, moyen et long terme.
Outre le fait de disposer de compétences juridiques, fiscales et financières, j’accorde un soin tout particulier à la relation que j’entretiens avec mes clients. Celle-ci est basée sur deux éléments essentiels : la confiance et la satisfaction. Je mets un point d’honneur à ce que l’ensemble de mes services et recommandations soient fondés sur l’impartialité et la transparence.
Mon objectif est finalement le même que le vôtre : vous apporter des solutions sécurisées, économiques et durables en tenant compte de vos moyens et de vos contraintes, afin de protéger ,développer et transmettre votre patrimoine.
Conscient de la complexité de certains dossiers, le cabinet a développé les relations interprofessionnelles nécessaires à la bonne exécution des missions confiées. La mise en commun des compétences de chaque intervenant, expert-comptable, notaire, avocat, offre au client un service qualitatif et exhaustif.
Travailler avec Patrim’avenir, c’est bénéficier :
D'un premier rendez-vous gratuit
pour se connaitre mutuellement
D'une lettre de mission
claire et synthétique
D'un second rendez-vous
pour vous présenter le détail des solutions proposées
De la mise en place du plan d'action
