A quel âge pourrez-vous réellement prendre votre retraite ? Le montant de vos allocations sera-t-il suffisant au maintien de votre qualité de vie ? Les questions que vous vous posez sur votre retraite sont nombreuses et légitimes. Et parfois, les réponses peuvent être vecteur d’anxiété. Face au recul de l’âge du départ à la retraite ou à la baisse des pensions, les familles réunionnaises sont de plus en plus nombreuses à s’interroger sur leur futur et à décider de prendre les choses en main dès maintenant.
Votre expert patrimonial dédié vous accompagne dans la préparation de votre retraite afin que vous puissiez en profiter comme il se doit, en toute sérénité. L’audit de votre situation nous permettra d’envisager la meilleure façon de préparer cette nouvelle étape de votre vie.
Vous souhaitez, vous aussi, avoir une plus grande visibilité sur votre avenir ? N’hésitez pas à contacter notre cabinet de gestion de patrimoine basé à La Réunion, nous serons à l’écoute de vos besoins et de vos préoccupations.
Patrim’avenir vous conseille pour la préparation de votre retraite et vous présente différentes stratégies envisageables selon votre profil dans le but de vous constituer des revenus supplémentaires (revenus locatifs, placements financiers, etc.) Le début de notre collaboration est marqué par la réalisation minutieuse d’un audit des droits à la retraite, indispensable à la bonne connaissance de votre dossier et la préparation intelligente de votre départ à la retraite.
La mission de Patrim’avenir ? Vous aidez à obtenir la retraite dont vous avez tant rêvé.
1. Un premier rendez-vous gratuit :
Cette étape est essentielle afin que nous puissions apprendre à vous connaître, et inversement.
2. La proposition d’une lettre de mission :
Synthèse de vos objectifs, du cadre d’intervention et mention de notre rémunération
3. La présentation de votre stratégie patrimoniale :
Mode de détention du patrimoine, choix des investissements, inconvénients et avantages de chaque solution ainsi que leurs gains potentiels
4. La mise en œuvre du plan d’action :
Accompagnement chez les conseils habituels du client ou partenaire du cabinet (notaire, avocat, expert-comptable…), recherche et sélection des supports d’investissements
5. Un accompagnement humain et durable :
Vérification annuelle des solutions préconisées et optimisation si nécessaire, suivi dans le temps et conseils personnalisés