Le patrimoine d’un chef d’entreprise est souvent composé majoritairement de son patrimoine professionnel. Sa gestion ne doit en aucun cas être laissée au hasard ! Patrim’avenir accompagne les chefs d’entreprise qui souhaitent optimiser la gestion de leur patrimoine en conciliation avec leur patrimoine privé, qui veulent protéger leur entreprise mais aussi leurs proches, dynamiser leur trésorerie et anticiper la transmission.
Du choix de la structure juridique de votre activité jusqu’à la transmission de votre entreprise, votre expert patrimonial vous guide et vous conseille en toute transparence pour l’ensemble des thématiques suivantes :
- Conseils sur le statut juridique le plus adapté (SARL, SNC, SAS, SC etc.)
- Mise en place de solutions pérennes permettant de protéger le chef d’entreprise, sa famille et son entreprise en cas d’aléas
- Conseils sur l’optimisation de sa rémunération et celle de ses employés
- Conseils sur la trésorerie de sa société
- Conseil sur la transmission à titre gratuit ou à titre onéreux (vente) de sa société
- Recherche de financement pour ses investissements
- Conseils sur la structuration des entreprises (Holding LBO, FBO, OBO etc…)
- Conseils sur la détention de l’immobilier d’entreprise et son financement
1. Un premier rendez-vous gratuit :
Cette étape est essentielle afin que nous puissions apprendre à vous connaître, et inversement.
2. La proposition d’une lettre de mission :
Synthèse de vos objectifs, du cadre d’intervention et mention de notre rémunération
3. La présentation de votre stratégie patrimoniale :
Mode de détention du patrimoine, choix des investissements, inconvénients et avantages de chaque solution ainsi que leurs gains potentiels
4. La mise en œuvre du plan d’action :
Accompagnement chez les conseils habituels du client ou partenaire du cabinet (notaire, avocat, expert-comptable…), recherche et sélection des supports d’investissements
5. Un accompagnement humain et durable :
Vérification annuelle des solutions préconisées et optimisation si nécessaire, suivi dans le temps et conseils personnalisés
Pour bien vous conseiller, il est indispensable pour nous d’être entièrement libre de toute influence.
Nous avons donc choisi de faire reposer notre modèle économique sur des honoraires, car cela garantit que nos conseils sont exempts des conflits d’intérêts liés à la vente de produits.
Chaque situation et chaque dossier étant uniques, la rémunération se fait sous forme d’honoraires de conseils et se veut propre à chaque client. La rémunération est donc calculée selon les enjeux et le temps qui devra être consacré pour atteindre les objectifs. Quoi qu’il en soit, cette rémunération restera entièrement transparente tout au long de notre collaboration. N’oubliez pas que le premier rendez-vous, quant à lui, est toujours gratuit !
L’ambition de Patrim’avenir demeure la valorisation de votre patrimoine : la finalité de nos services est de vous faire gagner ou économiser de l’argent.
