Il est tout naturel de vouloir transmettre son patrimoine à ses proches dans les meilleures conditions qui soient : dans le respect de la loi, sans conflits, sans une fiscalité trop lourde. Cette transmission doit être scrupuleusement étudiée afin de trouver les solutions qui mettront votre famille à l’abri tout en respectant l’ensemble de vos volontés. Patrim’avenir vous accompagne pas à pas dans ce processus parfois délicat.
L’héritage que vous allez laisser à vos proches, c’est le travail de toute une vie. En préparant votre succession, vous sécurisez l’avenir de vos proches et pouvez même alléger la charge fiscale souvent conséquente en matière d’héritage. Notre accompagnement bienveillant est fondé sur l’objectivité et l’efficacité des options proposées.
Aujourd’hui, il n’est pas rare de faire face à des situations particulières et par conséquent complexes comme cela peut être le cas pour une famille recomposée ou lorsque des biens immobiliers, ou des biens professionnels sont en jeu. Quelle que soit votre situation, vous bénéficierez de recommandations personnalisées sur tous les sujets envisagés : protéger mon conjoint et mes enfants ; préserver l’équité ou avantager un héritier, voir un tiers ; transmettre mon patrimoine privée et/ou mon entreprise dans les meilleurs conditions ; transmettre sans perdre tous les pouvoirs ; conserver les revenus nécessaires à vos besoins etc…
Vous êtes à la recherche de conseils avisés en optimisation et transmission du patrimoine ? Patrim’avenir sera votre interlocuteur privilégié pour répondre à toutes vos questions. Nous mettons en place pour chacun de nos clients une stratégie à la fois juridique, financière, économique et fiscal afin d’optimiser la rentabilité, la gestion et la transmission du patrimoine. N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir tout ce que nous pouvons faire pour votre patrimoine et votre famille.
1. Un premier rendez-vous gratuit :
Cette étape est essentielle afin que nous puissions apprendre à vous connaître, et inversement.
2. La proposition d’une lettre de mission :
Synthèse de vos objectifs, du cadre d’intervention et mention de notre rémunération
3. La présentation de votre stratégie patrimoniale :
Mode de détention du patrimoine, choix des investissements, inconvénients et avantages de chaque solution ainsi que leurs gains potentiels
4. La mise en œuvre du plan d’action :
Accompagnement chez les conseils habituels du client ou partenaire du cabinet (notaire, avocat, expert-comptable…), recherche et sélection des supports d’investissements
5. Un accompagnement humain et durable :
Vérification annuelle des solutions préconisées et optimisation si nécessaire, suivi dans le temps et conseils personnalisés